Битва за доминирование на рынке аппаратного обеспечения для искусственного интеллекта выходит на новый уровень, и впервые за долгое время индустриальный гигант Nvidia оказывается в оборонительной позиции. Компания стоимостью $4 трлн, долгое время считавшаяся бесспорным лидером, питающим ИИ-бум, предприняла необычный шаг — публично отреагировала на сообщения о возможном переходе Meta* на чипы Google.
Реакция рынка на сообщения о сделке
Во вторник акции Nvidia упали более чем на 2,5% после публикации отчета The Information. Согласно документу, Google начал агрессивно продвигать свои AI Tensor Processing Units (TPU) крупным компаниям, включая Meta* и несколько крупных финансовых учреждений, как альтернативу GPU от Nvidia. Хотя Google уже предлагает TPU через свое облако, их расширение в собственные дата-центры клиентов значительно усилит конкуренцию между двумя технологическими гигантами.
Тем временем акции Alphabet росли третий день подряд, чему способствовал теплый прием новой AI-модели Google Gemini 3, получившей похвалы от таких влиятельных фигур, как генеральный директор Salesforce Марк Бениофф.
Необычная реакция Nvidia
В оборонительном тоне Nvidia признала успех одного из своих крупнейших клиентов, написав в X: «Мы в восторге от успеха Google — они добились больших успехов в области ИИ, и мы продолжаем поставлять продукцию Google. Nvidia на поколение опережает отрасль — это единственная платформа, которая запускает каждую AI-модель и делает это везде, где ведется вычисление».
AI-чипы Google долгое время считались мощными, но ограниченными — высокоэффективными для собственных систем Google, но не представляющими реальной угрозы доминирующим GPU Nvidia, которые обеспечивают работу более 90% мирового рынка AI-акселераторов.
Архитектурные различия чипов
Этот разрыв в основном был обусловлен различиями в дизайне. Проще говоря, TPU от Google — это ASIC-чипы, созданные для конкретных AI-задач, тогда как GPU Nvidia — универсальные рабочие лошадки общего назначения.
Nvidia подчеркнула это различие в своем посте в X, отметив, что ее GPU обеспечивают «большую производительность, универсальность и взаимозаменяемость», чем ASIC, и выделив свою новую архитектуру Blackwell как все еще опережающую на поколение.
Nvidia, десятилетиями доминировавшая на рынке, вдруг почувствовала необходимость публично защищаться. Их реакция напоминает короля, который вдруг заметил, что подданные начинают шептаться о конкурентах. Google же играет умнее — вместо прямой атаки на лидера они предлагают клиентам альтернативу, которая может оказаться выгоднее в долгосрочной перспективе. Это классическая стратегия «обойти, а не победить в лоб».
Пока рынок оценивает последствия возможной сделки между Meta* и Google, становится ясно, что эпоха монополии Nvidia на AI-железо подходит к концу. Крупнейшие игроки начинают диверсифицировать поставщиков, что неизбежно приведет к усилению конкуренции и, возможно, снижению цен для конечных потребителей.
По материалам Economic Times.
*Meta признана экстремистской и запрещена в РФ