Китайские регуляторы выпустили директиву, требующую использования исключительно отечественных AI-чипов во всех новых дата-центрах, получающих государственное финансирование. Эта мера стала ответом на экспортные ограничения США и может кардинально изменить расстановку сил на мировом рынке полупроводников.
Жесткие требования к локализации
Согласно отчету Reuters от 5 ноября, китайские регулирующие органы выпустили руководящие принципы, обязывающие все государственно финансируемые дата-центры со степенью завершенности строительства менее 30% использовать исключительно китайские AI-чипы. Все ранее установленные иностранные чипы должны быть демонтированы, а планы будущих закупок – отменены.
Хотя пока неясно, применяются ли эти требования на всей территории страны или ограничены определенными провинциями, Reuters отмечает, что большинство китайских дата-центров так или иначе получают государственное финансирование. С 2021 года общий объем государственных инвестиций в строительство дата-центров в Китае достиг $100 миллиардов.
Ответ на санкции США
Новая политика является прямым ответом на запрет администрации США на поставки в Китай передовых AI-чипов NVIDIA Blackwell. Ранее, в сентябре этого года, Китай уже запретил таким технологическим гигантам, как ByteDance и Alibaba, покупать чипы NVIDIA, включая специально созданный для китайского рынка H20.
Вместо продукции NVIDIA китайские компании теперь будут вынуждены использовать чипы местных производителей:
- Huawei – крупнейший национальный чемпион
- Cambricon – специализированный разработчик AI-процессоров
Аналитики Shanxi Securities прогнозируют, что доля рынка NVIDIA в Китае, составлявшая 80% в прошлом году, упадет до максимум 50% в течение следующих пяти лет.
Реальные последствия для рынка
Уже появляются конкретные примеры локализации. Государственная телекоммуникационная компания China Mobile решила оснастить все чипы в дата-центрах общей стоимостью 19,1 миллиарда юаней, которые должны быть построены к следующему году, продукцией Huawei.
Крупные китайские города, включая Пекин, Шанхай и Гуйян, установили амбициозные планы по повышению уровня самообеспеченности AI-чипами до как минимум 70%, а в некоторых случаях до 100% в течение нескольких лет.
Американские санкции, призванные замедлить технологическое развитие Китая, на деле создают идеальные условия для роста местной полупроводниковой промышленности. Когда зарубежные конкуренты исчезают с рынка, у отечественных производителей появляется гарантированный спрос и возможность наращивать компетенции без давления глобальной конкуренции. Китайская стратегия «принудительной локализации» может в конечном итоге создать новых серьезных игроков на мировом рынке чипов.
Предупреждение от NVIDIA
Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг открыто предупредил, что политика эмбарго США фактически помогает Китаю стать победителем в AI-гонке. Выступая на конференции Financial Times, он отметил, что пока Запад, включая США и Великобританию, погружается в цинизм относительно технологического развития и ужесточает регулирование, Китай предоставляет различные меры поддержки, включая субсидии на электроэнергию.
Местные власти в регионах с концентрацией дата-центров, таких как провинция Ганьсу, Гуйчжоу и автономный район Внутренняя Монголия, недавно ввели системы, снижающие тарифы на электроэнергию до 50% для дата-центров, использующих отечественные AI-чипы. Эта мера особенно важна, учитывая, что энергоэффективность китайских чипов значительно отстает от продукции NVIDIA, что значительно увеличивает затраты на электроэнергию для китайских технологических компаний.
Дата-центры, использующие иностранные чипы, не могут получать льготы по снижению тарифов на электроэнергию.
Геополитический контекст
Тем временем Дженсен Хуанг продолжает укреплять партнерские отношения в Азии. После визита в Корею для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), где он встретился с председателем Samsung Electronics Ли Дже Ёном и председателем Hyundai Motor Group Чхон Ый Соном, он планирует лично присутствовать на ежегодном спортивном мероприятии TSMC, которое состоится на Тайване 8 ноября.
По материалам Business Korea