Искусственный интеллект разжег аппетиты конкурентов Nvidia, которые пытаются сократить отставание от чипового гиганта, до сих пор остающегося центральным игроком в AI-революции, пишет Livemint.
Трехглавый дракон с 80-процентной долей рынка
Почти неизвестная широкой публике всего три года назад, Nvidia теперь обладает самыми высокими в мире доходами благодаря продажам графических карт — GPU (графических процессоров), которые являются ключевыми для создания технологий для ChatGPT и его аналогов.
Калифорнийская компания сделала GPU своей специализацией с конца 1990-х годов и обладает уникальным опытом в этой области. Как метко выразился Дилан Патель из SemiAnalysis, Nvidia — это «трехглавый дракон»: компания не просто проектирует чипы, но предлагает всю инфраструктуру, способную заставить их работать вместе с сетевым оборудованием и программным обеспечением.
Кто бросает вызов?
На значительном расстоянии от Nvidia, чья доля рынка оценивается примерно в 80%, американская компания AMD до недавнего времени считалась преследователем. Однако AMD получает основную часть доходов от продаж CPU — процессоров для персональных и бизнес-компьютеров, которые менее мощны, чем GPU.
Крупные облачные провайдеры, стремясь снизить зависимость от Nvidia, разработали собственные процессоры:
- Google использует свои Tensor Processing Unit (TPU) уже десятилетие
- Amazon Web Services представила Trainium в 2020 году
- Сегодня Google и Amazon занимают более 10% рынка
По словам Джордана Наноса из SemiAnalysis, они даже обошли AMD по «производительности, ценообразованию, удобству использования, надежности и способности производить достаточно чипов для удовлетворения потребностей крупнейших клиентов».
Китайский фактор
Единственная страна, соперничающая с США в этом секторе, Китай пытается наверстать упущенное — и делает это без самых передовых американских чипов, которые теперь подпадают под экспортные ограничения.
Huawei входит в число наиболее заслуживающих доверия конкурентов Nvidia наряду с Google или Amazon и опережает AMD. Китайские аналоги Baidu и Alibaba также теперь производят собственные AI-процессоры, хотя они остаются лишь заменителями GPU от Nvidia.
Интересно наблюдать, как рынок, который всего пару лет назад казался монополией одного игрока, внезапно оживился. Но несмотря на все усилия конкурентов, Nvidia продолжает задавать темп, выпуская новое поколение чипов ежегодно. Пока они движутся со скоростью Ferrari, остальные пытаются догнать на Toyota — разрыв в технологиях и экосистеме слишком значителен.
Угрожает ли что-то позициям Nvidia?
Ни один эксперт не видит, чтобы гигант из Санта-Клары ослабил хватку в секторе в ближайшем будущем. «Nvidia лежит в основе подавляющего большинства AI-приложений сегодня, — отмечает Джон Белтон из Gabelli Funds. — И несмотря на свое лидерство, они продолжают давить на газ, выпуская продукт каждый год — темп, который будет сложным для конкурентов».
В начале сентября Nvidia анонсировала, что ее новое поколение Rubin будет коммерциализировано в конце 2026 года с производительностью для AI-функций, оцененной в 7.5 раз выше, чем у ее флагманского продукта Blackwell, представленного в настоящее время на рынке.