Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла в интервью Dwarkesh Patel четко обозначил стратегическую разницу между подходом своей компании к ИИ и облачным технологиям и стратегиями конкурентов вроде Oracle.
В то время как Oracle стремится превзойти вычислительные мощности Microsoft к 2028 году за счет низкомаржинальных хостинговых сделок с крупными ИИ-компаниями, Наделла считает такой подход близоруким. Вместо конкуренции по цене Microsoft фокусируется на создании платформы, которая обслуживает широкий спектр клиентов.
Платформенный подход против точечных сделок
Наделла убежден, что ориентация на «длинный хвост» клиентов позволит компании достичь более устойчивого роста и сильной маржи в долгосрочной перспективе. По мере созревания рынка ИИ такие компании, как OpenAI, Anthropic и Deepmind, станут фундаментальными слоями для тысяч новых продуктов и сервисов.
Цель Microsoft — питать эту экосистему не только сырыми вычислениями, но и инфраструктурой с инструментами, необходимыми для поддержки следующего поколения ИИ-инноваций.
Эра платных ИИ-агентов
Наделла видит, как ИИ фундаментально меняет основной бизнес Microsoft. Office, когда-то известный как набор инструментов для конечных пользователей, превращается в инфраструктуру для ИИ-агентов — цифровых помощников, способных выполнять реальную работу от имени пользователей.
Это означает, что ценообразование также в конечном итоге изменится, расширившись с расчетов на пользователя до включения платежей за агента, что отражает растущую роль автоматизации на рабочем месте.
Стратегия Наделлы выглядит разумной в условиях, когда облачные гиганты начинают понимать: продавать дешевые GPU крупным ИИ-лабораториям — это игра с нулевой суммой. Гораздо умнее строить экосистему, где тысячи разработчиков создают приложения поверх твоей платформы. Правда, для этого нужно иметь не только инфраструктуру, но и доверие рынка — что у Microsoft пока получается лучше, чем у многих конкурентов.
Доверие как конкурентное преимущество
Наделла подчеркнул, что только технические характеристики не определят лидеров в области ИИ. Доверие к компании, ее стране происхождения и ее институтам будет играть не менее важную роль.
«Доверие к американским технологиям, вероятно, является самой важной характеристикой. Возможно, это даже не возможности модели. Это вопрос: могу ли я доверять вам как компании, могу ли я доверять вашей стране и ее институтам как долгосрочному поставщику? Это может быть то, что покорит мир», — заявил Наделла.
Комментарии Наделлы прозвучали в период серьезных политических изменений. После переизбрания Дональда Трампа ЕС активизировал усилия по снижению зависимости от крупных американских технологических компаний. Этот растущий скептицизм в Европе представляет реальный риск для Microsoft.
Тем не менее, планы ЕС по достижению независимости в области ИИ пока не продвинулись далеко, в основном потому, что в регионе по-прежнему не хватает вычислительных мощностей для реализации этих планов.
По материалам The Decoder