Команда, роли и права

Все сотрудники работают внутри одной команды. Управление участниками находится в «Настройки» → «Команда».

Роли

У каждого участника одна роль. Роль определяет, какие разделы ему доступны.

Основной владелец — участник, создавший команду (или получивший её при передаче). Его нельзя удалить из команды, пока он не передаст право собственности.

Как пригласить сотрудников

1. Откройте «Настройки» → «Команда».
2. Нажмите «Пригласить участников».
3. Введите адрес электронной почты и выберите роль. Чтобы пригласить сразу несколько человек, нажмите «Добавить еще один».
4. Нажмите «Отправить приглашения».

Сотрудник получит письмо со ссылкой. Ему нужно войти или зарегистрироваться с тем же адресом и нажать «Присоединиться к команде».

Неподтверждённые приглашения видны в блоке «Ожидающие приглашения». Владелец может изменить роль в приглашении, «Продлить приглашение», если срок истёк, или «Удалить приглашение».

Массовый импорт пользователей

Если сотрудников много, удобнее загрузить их списком.

1. В «Команда» нажмите «Импорт пользователей».
2. Загрузите файл CSV, Excel (.xlsx) или JSON — формат определяется автоматически. Колонки: email (обязательно), name, role (member или owner). Шаблон можно скачать прямо в окне импорта.
3. Система попытается сопоставить каждого сотрудника с оператором из подключённой интеграции. В предпросмотре у каждой строки статус: «Создать + связать», «Требует проверки», «Пропуск: уже существует», «Пропуск: нет совпадения».
4. При необходимости включите «Импортировать только пользователей, связанных с оператором интеграции».
5. Нажмите «Импортировать». По завершении можно «Скачать отчёт» с результатами.

Кто какие звонки видит

Звонки попадают в систему из CRM и телефонии вместе с оператором — сотрудником, который провёл разговор. Чтобы участник команды видел «свои» звонки, его нужно связать с оператором (или несколькими операторами) из интеграции.

1. В таблице участников найдите колонку «Принадлежность звонков — связи с операторами».
2. Нажмите «Связать операторов» и выберите нужные профили. Отдел и добавочный номер подтягиваются из интеграции.

Подсказки в колонке:

• «Не связан — не увидит звонки» — участник с ограниченным доступом пока ничего не увидит;
• «Видит все звонки — связывание необязательно» — у участника уже есть доступ ко всем звонкам команды.

Список операторов из всех интеграций доступен также в разделе «Интеграции» → «Операторы».

Доступ к рабочим пространствам

На главной странице CallSense есть блок «Доступ к пространствам». В нём для каждого участника выбирается, какие рабочие пространства он видит. Вариант «Все пространства» включает и пространства, созданные позже. Владелец аккаунта всегда видит всё. Если пространства не выбраны, участник не увидит ни одного звонка.

Дополнительные права

Помимо роли, каждому участнику можно точечно выдать права. Они отображаются значками в таблице участников; при наведении появляется описание, а нажатие включает или выключает право.

О том, как работают запросы на изменение оценки, читайте в статье Сценарии оценки.

Изменить роль, удалить участника, передать команду

Действия доступны в меню напротив участника:

• «Изменить роль» — выберите новую роль и нажмите «Обновить роль»;
• «Удалить из аккаунта» — участник сразу теряет доступ к команде;
• «Передать право собственности» — назначает другого участника основным владельцем. Для подтверждения нужно ввести слово TRANSFER.

Настройки команды

В «Настройки» на вкладке настроек команды можно изменить «Логотип команды» и «Название команды». В «Зоне опасности»:

• «Покинуть команду» — для участников (подтверждение словом LEAVE);
• «Удалить команду» — для владельца. Действие необратимо: все данные команды будут удалены.

См. также

• Способы входа и безопасность
• Модули
• Интеграции: обзор