Уведомления и дайджесты

Как настроить регулярные сводки по метрикам рабочего пространства и какие оповещения CallSense присылает сам.

CallSense умеет сообщать о важном двумя способами:

оповещения — приходят автоматически, когда в звонках появляется что-то новое или необычное;
сводки по расписанию (дайджесты) — регулярные письма с ключевыми метриками, которые вы настраиваете сами во вкладке «Уведомления».

Автоматические оповещения

Владелец и менеджеры рабочего пространства получают уведомления в приложении (значок колокольчика в верхней панели), когда:

в звонках появилась новая тема;
упоминания темы резко выросли;
фразы из словаря с включёнными оповещениями зазвучали чаще обычного.

Чувствительность к всплескам и минимальный интервал между оповещениями по одной теме настраиваются в «Темы» → «Настройки» → «Оповещения по темам». Подробнее — в Сигналах и темах.

Сводки по расписанию

Вкладка «Уведомления» рабочего пространства — это сводки, построенные на метриках вашего пространства: например, ежедневная сводка для руководителя отдела продаж — сколько звонков, средний балл качества, доля записей на визит.

Страница разделена на два блока:

«Ваши шаблоны» — сводки вашего рабочего пространства;
«Шаблоны из каталога» — готовые системные шаблоны от платформы.

Настраивать сводки могут пользователи с правом управления CallSense (см. Команда и роли).

Шаг 1. Возьмите шаблон из каталога

Откройте вкладку «Уведомления».
В блоке «Шаблоны из каталога» выберите подходящий шаблон и нажмите «Использовать шаблон».
Копия появится в блоке «Ваши шаблоны» в статусе «Приостановлен» — она ещё никому не отправляется, и её можно спокойно отредактировать.

Шаг 2. Настройте содержимое

Нажмите «Редактировать блоки». Сводка состоит из блоков, которые подписчики увидят в указанной последовательности:

«Добавить текстовый блок» — заголовок, пояснение или вступление;
«Добавить метрику» — готовая метрика из каталога (тот же каталог, что и в отчётах);
«Своя метрика» — соберите метрику сами: «Заголовок блока», «Источник данных», агрегация и фильтры.

Для метрики можно задать «Заголовок» — подпись перед значением — и включить «Показывать состав», чтобы рядом с процентом было видно, из чего он сложился (например, «63,87% (76 из 119)»).

Порядок блоков меняется стрелками «Переместить вверх» / «Переместить вниз», лишний блок удаляется кнопкой «Удалить блок». В том же окне есть «Превью» сводки за период — нажмите «Обновить превью», чтобы увидеть результат после изменений.

Шаг 3. Задайте расписание

Нажмите «Изменить шаблон» и укажите:

«Название» сводки;
«Периодичность» — «Ежечасно», «Ежедневно», «Еженедельно», «Ежемесячно» или «Cron» (произвольное расписание);
«Время отправки» и «Часовой пояс»;
«Активен» — включите, когда сводка готова. Пока переключатель выключен, сводка не отправляется, даже если подошло время.

Шаг 4. Добавьте подписчиков

Нажмите «Управление подписчиками».
В блоке «Добавить подписчика» укажите «Канал» email и в поле «Адрес» — адрес электронной почты получателя.
Нажмите «Добавить».

В списке «Текущие подписчики» видно, кто получает сводку и активна ли подписка. Чтобы отключить получателя, нажмите «Отозвать подписку». На карточке шаблона также показан «Код подписки» — его можно скопировать кнопкой «Скопировать код подписки».

Управление сводками

Карточка шаблона показывает статус («Активен» или «Приостановлен»), периодичность, блоки и число подписчиков.
Чтобы временно остановить рассылку, выключите «Активен» в «Изменить шаблон».
«Удалить шаблон» удаляет сводку вместе с блоками и всеми подписками — это действие необратимо.

Советы

Делайте разные сводки для разных ролей: руководителю — конверсии и качество по операторам, коучу — критические звонки и частые ошибки.
Используйте соотношения («доля звонков с …») вместо абсолютных чисел — их проще сравнивать между периодами.
Перед включением проверьте превью: если в метрике пусто, скорее всего, фильтр слишком узкий или за период нет обработанных звонков.